Was ist der Sales Close Agent?
Der Sales Close Agent ist ein KI-Agent in Dynamics 365 Sales, der Verkäufer:innen in der Abschlussphase unterstützt – also genau dann, wenn eine Verkaufschance aktiv gesteuert werden muss: Einwände klären, Stakeholder gezielt einbinden, nächste Schritte planen und den Deal sicher Richtung Closing bringen.
Er kann dabei in zwei Varianten arbeiten:
- Research: Unterstützt direkt auf der Verkaufschance mit Analyse, Risikoerkennung und konkreten Empfehlungen.
- Engage: Unterstützt stärker im „Dranbleiben“ – z. B. durch Follow-ups und Kommunikation (automatischer E-Mailverkehr)
Voraussetzungen für den Einsatz
Damit der Sales Close Agent seine Arbeit aufnehmen kann, müssen ein paar technische Komponenten vorbereitet sein:
Für Research und Engage
- Bing Search – wird für die Internetrecherche benötigt
- Postfach vom Verkäufer freigeben – so hat der Agent Zugriff auf das gesamte Postfach (optional)
Für Engage zusätzlich
- Azure AD App – für Authentifizierung und Berechtigungen
- Shared Mailbox – für die Kommunikation über E-Mail
- App-Benutzer in Dataverse – damit der Agent im CRM-System agieren kann (inkl. passender Sicherheitsrolle)
- Server-Side Sync mit Exchange – um E-Mail-Kommunikation zu synchronisieren
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Agent direkt im CRM-System konfiguriert werden. Diese Voraussetzungen sind direkt über das SCA-Menü erreichbar:
Wie arbeitet der Sales Close Agent?
Der Sales Close Agent (SCA) nutzt mehrere Informationsquellen, um eine Verkaufschance möglichst sauber einzuordnen und zu analysieren. Dazu gehören vor allem E-Mail- und Konversationsverläufe rund um die Verkaufschance, der zugehörige Lead (aus dem die Verkaufschance entstanden ist) sowie eigene Wissensquellen, die man in Copilot Studio gezielt konfigurieren kann. Ergänzend fließt auch Web-Recherche in die Analyse ein, um Kontext von außen zu liefern.
Ein Blick in die Praxis
Nach ein paar Tests zeigten sich schnell sehr relevante Ergebnisse. Es wurden einige Test-Verkaufschancen mit simuliertem E-Mail-Verkehr und erfundenen Kennzahlen angelegt. Als Kunde diente ein Unternehmen, das öffentlich im Web auffindbar ist, damit die Web-Recherche auch aktiv wurde. Das Unternehmen wurde jedoch anonymisiert.
Im Bild sieht man die automatisch generierte Analyse zur Verkaufschance: Der Agent wertet den bisherigen Verlauf (z. B. E-Mails und Aktivitäten) aus und leitet daraus Risikohinweise, Insights und wichtige Signale ab – etwa zu Entscheidungswegen oder Budgetthemen.
Zusätzlich gibt es den Bereich „Tiefere Erkenntnisse“, in dem die Analyse noch strukturierter aufbereitet wird (z. B. Stakeholder, Problempunkte/Anforderungen, Mitbewerber oder Kontoübersicht).
Wichtig dabei: Diese Ergebnisse entstehen nicht „frei erfunden“, sondern basieren auf den verfügbaren Daten und den konfigurierten Einstellungen. Welche Quellen genutzt werden, wie stark die Web-Recherche einfließt und welche Art von Hinweisen ausgegeben wird, lässt sich in den Agent-Einstellungen gezielt steuern. Über die Funktion „Wie wurde diese Analyse generiert?“ lässt sich außerdem nachvollziehen, welche Informationen in die Analyse eingeflossen sind und warum bestimmte Aussagen oder Risikohinweise entstanden sind.
Wann lohnt sich der Einsatz eines Sales Close Agents?
Der Sales Close Agent spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn Verkaufschancen in einer Phase sind, in der Tempo, Klarheit und saubere nächste Schritte entscheidend sind – zum Beispiel in folgenden Situationen:
- Wenn eine Verkaufschance komplex ist (viele Stakeholder, längere E-Mail-Verläufe, mehrere offene Themen)
- Wenn Deals ins Stocken geraten und Risiken früh erkannt werden sollen (z. B. Entscheidungsprozess, Budgetfreigaben, fehlende nächste Schritte)
- Wenn Verkäufer:innen mehrere Verkaufschancen parallel managen und schnell Prioritäten brauchen
- Wenn eine Verkaufschance übergeben wird (z. B. Urlaubsvertretung, Teamwechsel) und sich neue Verkäufer:innen rasch einarbeiten müssen
- Wenn neben CRM-Daten auch Kommunikationsverläufe und die Web-Recherche relevant ist und nicht alles manuell zusammengesucht werden soll
Kurz gesagt: Überall dort, wo man eine Verkaufschance schnell verstehen, Risiken sauber im Blick behalten und den Abschluss aktiv steuern will, kann der Sales Close Agent enorm helfen – besonders, wenn jemand mitten im Prozess übernimmt und trotzdem sofort handlungsfähig sein muss.
Fazit
Der Sales Close Agent unterstützt Vertriebsteams genau dort, wo es oft entscheidend wird: in der Abschlussphase. Er bringt den aktuellen Stand einer Verkaufschance schnell auf den Punkt, macht typische Risiken sichtbar und hilft dabei, die nächsten Schritte sauber abzuleiten – besonders hilfreich, wenn jemand eine Verkaufschance mittendrin übernimmt und trotzdem sofort handlungsfähig sein muss.
Wer Deals strukturierter Richtung Abschluss steuern und weniger Zeit mit Suchen, Abstimmen und Nachfassen verbringen möchte, sollte sich den Sales Close Agent genauer ansehen. smartpoint unterstützt Sie gerne dabei, passende Einsatzszenarien zu identifizieren und den Agenten in Ihrer Umgebung sinnvoll zu konfigurieren.
