Anforderungen an ein modernes CRM-System – Transparenz und klare Vertriebsprozesse
Der Vertrieb bei Schwingshandl wurde bisher über Excel-Listen und lokale Ordnerstrukturen organisiert. Mit wachsender Projektkomplexität fehlten Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein klar definierter Vertriebsprozess. smartpoint erhielt den Auftrag, die IT-Landschaft für Vertrieb und angrenzende Abteilungen zu modernisieren und eine zukunftssichere CRM-Lösung zu implementieren.
Projekt-Herausforderung – Komplexe Abläufe standardnah abbilden
Die größte Herausforderung bestand darin, komplexe Vertriebs- und Angebotsprozesse strukturiert abzubilden, ohne vom Microsoft-Standard abzuweichen. Besonders wichtig war ein intelligentes Dokumentenmanagement, das eng mit dem CRM verzahnt ist und den Arbeitsalltag messbar erleichtert – ganz ohne zusätzliche Drittanbieter.
Die Lösung – Dynamics 365 CRM mit SharePoint-Integration
Gemeinsam mit smartpoint entschied sich Schwingshandl für Microsoft Dynamics 365 CRM in Kombination mit SharePoint Online. Die Lösung bildet den gesamten Vertriebsprozess zentral ab und verbindet Daten, Prozesse und Dokumente in einem System.
Ein besonderes Highlight ist die automatische, regelbasierte Nummerierung sowie die Dokumentenvorbefüllung direkt aus dem CRM. Angebote und projektrelevante Dokumente werden automatisiert erstellt – mit Microsoft Bordmitteln und nahe am Standard.
Der Nutzen – Effizienz, Durchgängigkeit und Zukunftssicherheit
Durch den Wegfall manueller Excel-Arbeit arbeitet der Vertrieb heute deutlich effizienter. Informationen sind zentral verfügbar, Prozesse sind durchgängig und transparent. Gleichzeitig verfügt Schwingshandl nun über ein zukunftsfitte CRM-Plattform, die flexibel an weitere Vor- oder Folgesysteme angebunden werden kann.
Das Ergebnis – Produktiver Go‑Live in nur vier Monaten
Nach nur vier Monaten Projektlaufzeit ging das neue CRM erfolgreich live. Rund 20 Anwender:innen arbeiten bereits produktiv im System, der weitere Rollout ist geplant. Das Feedback aus Vertrieb, Management und angrenzenden Abteilungen ist durchwegs positiv.
Kundenfazit – Erfolgreiche Zusammenarbeit auf Augenhöhe
„Wir sind mit dem Projektverlauf und der Durchführung sehr zufrieden. Vom ersten Tag an wurden wir kompetent betreut und konnten viele Stolpersteine bereits im Vorfeld aus dem Weg räumen. Der Go‑Live war ein echtes Highlight – das System brachte vom ersten Tag an Mehrwert. Zusammenarbeit auf Augenhöhe, vor dem Zeitplan und ein tolles Projekt.“
„Es war vom ersten Tag an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was uns als Schwingshandl auch sehr wichtig war. Dominic und sein Team arbeiten sehr fokussiert, wir waren durchgehend in einem guten Austausch und konnten unsere Inputs mühelos einbringend.“ so Stefan Lohnauer, Business Development Manager (Schwingshandl automation technology GmbH) über die Zusammenarbeit mit smartpoint während dem Projekt.
Über Schwingshandl automation technology GmbH
Die Schwingshandl automation technology GmbH entwickelt maßgeschneiderte Intralogistiklösungen für Kunden weltweit. Mit rund 140 Mitarbeitenden, Projekten in über 50 Ländern und einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro zählt das Unternehmen zu den etablierten Spezialisten seiner Branche.
Vertrieb digitalisieren mit smartpoint
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